[股票杠杆交易]国瓷材料:非公开发行A股股票预案新浪财经

2020-06-19 12:13:09 200 股票开户 国瓷材料投资提醒,300285投资提醒,国瓷材料重大事项提醒

股票简称:国瓷材料 股票代码:300285

山东国瓷功能材料股份有限公司

非公开发行A股股票

预案

二○二○年六月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

3、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的审核/注册。

重要提示

1、本公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,尚需获得公司股东大会的批准、深交所的审核通过以及中国证监会的同意注册。

2、本次非公开发行股票的发行对象为张曦、珠海高瓴懿成股权投资合伙企业(有限合伙)等共计2名特定对象。参与本次认购的全体投资者均以现金方式认购,其中张曦认购公司本次非公开发行的股份构成关联交易。

3、本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第九次会议决议公告日。发行价格为20.67元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量),若公司股票在该20个交易日内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,则对调整前交易日的交易价格按照经相应除权、除息调整后的价格计算。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的,本次发行价格将相应调整。

4、本次非公开发行股票数量不超过72,568,940股(含本数),未超过本次发行前总股本的30%,最终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。本次非公开发行的认购对象已分别与公司签署了《股票认购协议》,各发行对象拟认购股份情况如下:

序号

序号   发行对象   认购金额(万元)   认购数量(股)  
1   张曦   85,500.00   41,364,296  
2   珠海高瓴懿成股权投资合伙企业(有限合伙)   64,500.00   31,204,644  
合计   150,000.00   72,568,940  

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积

转增股本、配股等除权、除息事项的,发行价格将予以调整,募集资金总额和各认购人认购金额不作调整,发行股份数随发行价格的变化进行调整。

若参与本次发行的部分发行对象因不符合中国证监会相关规定等原因放弃全部/部分认购金额的,本次认购对象张曦有权接替该等发行对象认购其放弃的全部/部分认购金额。

5、本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过150,000万元,本次募集资金在扣除本次全部发行费用后拟用于以下方向:

单位:万元

序号

序号   项目名称   总投资额   拟使用募集资金额  
1   超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化   28,000.00   20,000.00  
2   汽车用蜂窝陶瓷制造项目   28,608.00   17,000.00  
3   年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目   25,000.00   22,800.00  
4   补充流动资金   90,200.00   90,200.00  
合计   171,808.00   150,000.00  

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

6、本次非公开发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。

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